Resultados del 16 de octubre

Resultado de la primera entrega nocturna

Avance posterior autorizado · datos y herramienta multiactivo

La continuación del 16/10 ya ha recuperado 1.632 velas EUR nativas y 408 velas de ocho fuentes alternativas para la ventana fijada de 51 días. Hay matriz de 53 identidades, comparador multiactivo aditivo probado y captación de costes en el VPS cada quince minutos. No cambia el cierre de esta auditoría ni valida una estrategia. Ver el avance completo, límites y matriz.

Actualización: 16/10/2026, 01:35 Europe/Madrid. Auditoría consistente del servidor capturada a las 01:19 y repetida después de las reparaciones a las 01:31.

Comparador BTC corregido en una versión nueva y captación reparada en el VPS. La auditoría encuentra datos válidos para comprobar mecanismos y ejecución, pero no una nueva estrategia validada. La investigación entre muchas monedas todavía necesita historia del universo, costes de ejecución y un comparador multiactivo.

Qué hemos demostrado sobre el comparador

El rebalanceador anterior imponía el tope del 60 % a la candidata y del 100 % a las referencias. Por ejemplo, al llegar al 63 %, la candidata vendía y BTC60 podía mantenerse dentro de su banda. Así, la diferencia de resultados mezclaba la señal con una política distinta de rebalanceo.

El módulo aditivo matched_comparator_v2.py, versión matched_btc@2.0.0, elimina la dependencia del nombre. Candidata y referencias operativas comparten tope, banda, calendario, aportaciones, espera, omisiones y capacidad. Los nombres no cambian ninguna operación. Una candidata constante al 60 % produce exactamente las mismas operaciones y saldos que su referencia al 60 %.

• Costes explícitos positivos; rechazo de valores no finitos, anticipación de información, calendarios duplicados y referencias fuera del tope.
• Capacidad: máximo modelado del 1 % del volumen de la vela diaria anterior. Si falta volumen o no se alcanza el mínimo, no se inventa una operación.
• Ventas redondeadas hacia arriba al paso permitido, limitadas por inventario y capacidad. Una venta parcial registra si sigue excediendo el tope.
• Liquidación final contable con costes, explícitamente exenta de capacidad y mínimos. No equivale a una garantía de ejecución real.
• Si falta una señal, el comparador emparejado suspende esa revisión en todos los libros. Es una referencia condicionada al mismo calendario; una política de inversión independiente que siga operando debe reportarse adicionalmente.
• Efectivo sin remuneración; impuestos excluidos. No admite activos distintos de BTC ni ejecución parcial probabilística. La extensión multiactivo está pendiente.

Los módulos v1 permanecen intactos para reproducir los ensayos y la observación ficticia activa. Esa observación sigue usando su protocolo anterior, incluida la diferencia de límites; sus resultados no deben atribuirse únicamente a la señal. No se ha migrado ni aprobado para dinero real.

Cuánto afectaba: diagnóstico del ensayo 36

Se reprodujo exactamente el resultado original de valoración MVRV con los archivos y código congelados. Solo se revisaron dos periodos ya existentes, con la regla base: sin nuevas variantes, optimización ni veredicto. Los controles sin señal producen igualdad exacta. En los dos periodos no faltaba ninguna señal.

En el tramo desde 2023, candidata y referencia corregida terminan con 60.058,05 €, tras 281,33 € de costes de negociación por cartera. La caída máxima es la misma: 32,94 %. La diferencia anterior procedía de las restricciones, no de información adicional de la señal.

En el periodo completo, candidata y referencia corregida terminan con 152.944,79 € y 146.538,29 €, respectivamente; costes de 935,52 € y 888,61 € y caídas máximas del 33,72 % y 51,27 %. Esa diferencia histórica restante no demuestra una ventaja futura: muestra ya explorada, universo fijo BTC, datos externos con disponibilidad modelada y resultado previo negativo conservado.

Todas las cifras incluyen el modelo congelado de comisión 0,25 %, medio spread 0,05 % y deslizamiento 0,05 % por lado. No incluyen impuestos, remuneración del efectivo ni costes generales del proyecto. Los 100 €/mes de otros informes son un escenario, no una factura: no se han presentado aquí como gasto observado.

Auditoría de los datos reales

La última vela diaria cerrada empieza el 14/10 UTC y termina el 15/10 a las 00:00. En el momento de la auditoría aún eran las 23:31 UTC del día 15: esa fecha era correcta y no significaba que la captación llevara dos días detenida.

El primer ranking conserva metadatos de la versión inicial sin market_provider: sus 21 mercados se identifican por el instrumento y el exchange, no por contar ese campo vacío como si no hubiera mercados. Los archivos Kraken y la ventana REST son proveedores separados; las cinco marcas de hueco diarias del archivo BTC no se rellenan ni se ocultan. No se afirma ausencia de sesgo de supervivencia.

Dos reparaciones operativas ya instaladas

1. Precios después de salir del ranking. Se encontraron seis salidas sin una vela diaria en la fecha de salida: WLFI, ASTER, CRO en OKX, WLD, SKY y LEO. Se ha separado el archivo de precios de la selección actual. Los mercados que alguna vez fueron elegibles siguen siendo objeto de captación diaria, aunque dejen de ser candidatos a comprar. Se respeta su identidad, proveedor y estado negociable.

Primera ejecución: seis mercados, 89 velas recuperadas, sin conflictos; cero salidas de las detectadas siguen sin vela del día de salida. La hora de ingesta es la real de esta noche. Esto repara la reconstrucción del precio, no la información disponible en una decisión anterior.

Captación acotada a 20 mercados por ciclo y solo diario, a las 01:10 y 13:10 UTC; los intentos se alternan para que un mercado fallido no monopolice el lote. Tiene un bloqueo de ejecución única y conserva los fallos explícitos. No cambia la composición de ningún ranking ni abre operaciones.

2. Comisiones actualizadas. La última lectura era del 15/09. Ahora están verificadas las de los 24 mercados Bitvavo seleccionados, con captura del 15/10 a las 23:31 UTC: 0,15 % maker y 0,25 % taker. La actualización queda diaria a la 01:30 UTC. Guarda evidencia en la base sin escribir documentación dentro del contenedor de solo lectura. No cambia los costes congelados de ensayos anteriores. Spread, deslizamiento y ejecuciones fallidas de altcoins siguen necesitando medición.

Qué podemos investigar con rigor

Hay una vía de datos que podemos explorar sin esperar meses. CoinMarketCap publica archivos semanales históricos. Se han descargado y comprobado tres muestras, sin calcular rentabilidades: 30/12/2018, 13/11/2022 y 07/01/2024. Cada una contiene 200 identidades únicas y rangos consecutivos con precio, capitalización y volumen.

Esto abre una posibilidad de reconstrucción, no certifica una historia completa. Los archivos consultados hoy no acreditan su primera hora de publicación, ni la cotización ejecutable en Bitvavo, ni precios de salida de todas las monedas, ni costes. Se etiquetarían como reconstructed, nunca observed. La página mezcla metadatos actuales con datos históricos: el sondeo extrae solo el bloque histórico. Las categorías actuales tampoco deben convertirse en filtros históricos.

La página del autor Yukun Liu enlaza un archivo de tres factores. Se ha localizado el enlace; su contenido no se ha auditado. No se da por supuesto que proporcione el panel de activos necesario para replicar la regla. Esta búsqueda tiene como objetivo conseguir datos adecuados, no elegir otra señal porque la anterior no funcione.

Segunda entrega · continuidad histórica comprobada

Actualización: 16/10/2026, 02:02 Europe/Madrid. Las seis descargas adicionales terminaron a las 01:59:56; las tres capturas iniciales y sus manifiestos conservan sus huellas originales. No se han calculado rentabilidades ni ensayado estrategias.

Decisión: estos archivos sirven para diseñar una reconstrucción del universo, pero el conjunto todavía no es apto para un ensayo económico. Tenemos nueve semanas muestreadas en tres ventanas, no una serie continua de nueve años. Son 1.800 registros y 411 identificadores distintos. En las nueve capturas hay 200 rangos consecutivos y ninguna identidad duplicada dentro de una fecha.

Fuentes adicionales: 16/12/2018, 23/12/2018, 30/10/2022, 06/11/2022, 24/12/2023 y 31/12/2023.

Qué falla si usamos directamente este histórico

• Faltan precios de salida en 44 transiciones de activos, correspondientes a 42 identidades. Salir del top 200 no demuestra una retirada del mercado, quiebra ni precio cero. Tampoco permite vender al último precio conocido. El precio de la semana siguiente debe recuperarse de una fuente independiente del ranking; estos archivos no lo proporcionan para esas salidas.
• Un archivo más amplio ayuda, pero no resuelve todo. Las 14 salidas del top 50 sí conservan cotización en el top 200 siguiente. Por ejemplo, FTX Token pasa del puesto 25 al 120 entre el 06 y el 13/11/2022. Esa cotización agregada no demuestra que se pudiera ejecutar una venta en nuestra cuenta. El top 50 ya figura en la arquitectura §6.5 desde el inicio; no nace de esta muestra. Lo retrospectivo sería justificarlo por esta cobertura favorable. No se ha acreditado todavía su cobertura a lo largo de todo el histórico.
• Dos precios son cero aunque la capitalización sea positiva: Baby Doge Coin, identificador 10407, los días 24 y 31/12/2023. Se marcan como no utilizables; no se interpretan como pérdida total ni se reconstruyen dividiendo por una oferta no auditada. Podría intervenir la precisión de publicación, pero la causa no está comprobada. La validación inicial de valores no negativos no detectaba este impedimento económico; el sondeo ampliado sí lo señala.
• Los símbolos no son identificadores. ARB corresponde a ARBITRAGE (2985) en la muestra de 2018 y a Arbitrum (11841) en la de 2023; KNC aparece con dos IDs. Hay 26 IDs con variaciones de nombre, símbolo o enlace entre las nueve fechas. En semanas contiguas se ven dos cambios de etiqueta: Elrond/MultiversX e Injective. No son entradas o salidas por sí mismos. Un ID estable tampoco acredita una continuidad económica: migraciones de contratos o unidades requieren su evidencia.
• La hora de primera publicación sigue sin acreditarse. Las cotizaciones USD llevan 00:00 UTC; en diciembre de 2018 el campo de actualización del activo lleva aproximadamente 23:59 del mismo día. Ninguno se trata como prueba de que el dato se conocía a medianoche. Solo conocemos con certeza cuándo lo descargamos.
• USD agregado no es precio Bitvavo/EUR. Convertir con EUR/USD podría expresar un valor en euros, pero no acredita mercado disponible, precio de ejecución, spread, profundidad ni comisiones históricas. Las categorías y otros metadatos actuales de la página no se usan como filtros del pasado.

La etiqueta adecuada sigue siendo reconstructed, con incertidumbre de publicación explícita. Se conserva el inventario completo de salidas; no se eliminan monedas sin precio para obtener una muestra aparentemente limpia. No se afirma haber eliminado el sesgo de supervivencia.

Diseño pendiente del comparador multiactivo

Este es un contrato de diseño para una versión futura, no una hipótesis aprobada. La referencia documental y la prioridad de impulso entre monedas proceden de la revisión del 14/10; todavía no existe una configuración nueva lista para ejecutar.

• Entradas y calendario comunes: idéntico capital, aportaciones, moneda base, universo elegible conocido, calendario, latencia y disponibilidad para cada cartera. Universo, señales, precios y reglas deben conservar fuente y versión. La ausencia de un dato queda registrada; nunca desaparece la fila silenciosamente.
• Contabilidad con varios activos: efectivo e inventario por identidad y versión de contrato, sin saldos negativos ni ventas por encima de lo disponible. Límites por activo y de cartera, mínimos, pasos y presupuesto después de costes. Política determinista de ventas y compras; las ventas no ejecutadas no financian compras. El orden de los símbolos en el archivo no puede cambiar los resultados.
• Referencia que aísle la selección: cartera sencilla del mismo universo con igual exposición y política operativa, y control sin señal. Queda por fijar si la referencia ponderará igual o por capitalización, antes de mirar retornos. Las referencias de mercado independientes se muestran aparte, también con costes; no se suspende su actividad silenciosamente porque falte una señal candidata.
• Salidas y fallos explícitos: salir del ranking no borra una posición. Falta de precio, mercado suspendido, retirada y migración son situaciones distintas. Las órdenes no ejecutadas conservan inventario y riesgo. No imputar ventas a cero o al último cierre como solución automática; si no se puede valorar, el periodo queda no evaluable y el motivo permanece visible.
• Pruebas exigidas antes de usarlo: igualdad exacta de carteras idénticas, conservación de caja y activos tras costes, invariancia al orden de entrada, datos futuros que no alteren decisiones pasadas y límites después de una ejecución parcial. Casos de baja, cambio de identidad y falta de liquidez. Estos casos están especificados; el motor multiactivo no se ha implementado.

Qué falta medir de los costes

La captura diaria de tarifas ya está instalada. Para spread y profundidad hace falta un registro de solo lectura por mercado, hora de recepción y hora del exchange, precios y cantidades a ambos lados, estado, fallos y archivo original con huella. Debe abarcar el universo elegible y las posiciones o antiguos miembros relevantes, con muestreo y carga limitados antes de ponerlo en marcha en el VPS compartido.

Para cada tamaño predefinido, medir compra contra las ofertas de venta y venta contra las de compra. Conservar el tamaño no cubierto por el libro y la edad del dato. El precio medio obtenido ya incorpora spread e impacto visible: no sumar otra vez ese mismo spread. La comisión va aparte; la latencia y el movimiento posterior requieren una medición adicional. Un libro visible no garantiza ejecución ni permite deducir la probabilidad de una orden limitada ejecutada.

Antes del ensayo hay que fijar tamaños, calendario, tratamiento de datos antiguos, mínimos, latencia, sensibilidad de costes y regla de no ejecución. No se han inventado sus cifras ni extrapolado las tarifas actuales a 2018. Los gastos comunes del proyecto, los marginales de una estrategia, impuestos y remuneración de efectivo se documentarán por separado y con tratamiento simétrico entre carteras.

Siguiente paso preciso de investigación

Cerrar una ficha de adquisición de datos, sin calcular retornos: buscar evidencia de primera publicación, precio posterior a la salida y correspondencia con mercados para casos de control ya identificados (ARB 2985/11841, BabyDoge 10407, SRM 6187 y FTT 4195). Primero comprobar que una fuente puede resolver esos casos y las migraciones; solo después decidir el alcance de una descarga histórica.

Si no se acredita negociabilidad histórica Bitvavo, una reconstrucción global USD solo podrá responder una pregunta exploratoria sobre selección, con costes modelados justificados y sus límites. No se presentará como una inversión que hubiese podido hacerse en Bitvavo. El seguimiento prospectivo en EUR seguirá siendo otra evidencia.

El orden de cierre es: datos y disponibilidad, referencia multiactivo, medición y modelo de costes, ficha de adaptación y prerregistro con mejora mínima y presupuesto de ensayos. Hasta entonces no hay otra prueba económica ni cambio de reglas congeladas.

Tercera entrega · recuperación efectiva de los datos que faltaban

Actualización: 16/10/2026, 02:18 Europe/Madrid. Oscar autoriza continuar la adquisición de datos; esta ampliación va más allá del sondeo inicial de seis fechas. Se han usado fuentes públicas, sin nuevas claves, cuentas ni servicios contratados.

Ya hay cotizaciones candidatas para 19 de las 22 salidas examinadas de 2022–2024. Son 19 casos por fecha, no 19 activos distintos. Se guardan como datos separados por mercado; no se han pegado automáticamente a la serie CoinMarketCap ni insertado en la base de producción. Queda revisar las correspondencias de identidad y contrato antes de ensamblar un conjunto para ensayos.

Los 22 casos de diciembre de 2018 siguen sin resolverse en esta entrega. Por tanto, no se afirma que los 44 huecos iniciales estén cerrados: hay 19 con cotización candidata y 25 pendientes. Los archivos originales del ranking no se modifican.

Qué fuente resuelve cada problema

Precios que desaparecen del ranking: las velas se buscan por instrumento en el exchange, independientemente de que el activo siga en el top 200. Primero Bitvavo para conservar EUR; cuando no ofrece historia, archivos oficiales de otros mercados. El archivo público de Binance permite descargar meses pequeños y comprobar sus huellas. Conservamos también las respuestas vacías, los mercados no admitidos y los archivos ausentes. Un fallo actual de una API no se interpreta como prueba de que nunca existió negociación.

FTT: como control adicional fuera de esas 22 salidas del top 200, se recuperaron 14 velas de FTT/EUR en Bitvavo entre el 06 y el 19/11/2022, incluida la del día 13. Sirven para estudiar la trayectoria en el mercado objetivo; no prueban que una orden concreta hubiera sido ejecutable. FTT pasó del top 50 al puesto 120 y no había desaparecido del top 200.

BabyDoge: OKX proporciona 21 velas diarias cerradas del 20/12/2023 al 09/01/2024, sin huecos internos. Los días 24 y 31 de diciembre tienen cierres positivos de 0,000000001439 y 0,000000001417 USDT, respectivamente. Esto aporta una fuente alternativa para las dos cotizaciones cero; no reemplaza el dato USD agregado original ni demuestra por qué aquella publicación muestra cero. Se conserva el mercado y la precisión decimal. El anuncio de alta de OKX identifica el activo y el comienzo de BABYDOGE/USDT en agosto de 2021.

Cambios de identidad: hay evidencia primaria para evitar uniones incorrectas. Bitvavo anunció Arbitrum el 29/03/2023; esa serie no se puede usar para ARBITRAGE de 2018 aunque ambos digan ARB. Kyber documenta la migración KNCL → KNC de 2021, 1:1, y Binance identifica el nuevo contrato. La fecha efectiva por exchange se tiene que conservar: un cambio del proyecto no prueba que todos los mercados migraran simultáneamente.

NU y KEEP: la ausencia en el archivo de noviembre de Binance tiene una causa documentada. El exchange retiró sus pares en febrero de 2022 para convertirlos en T. Esto no permite sustituir noviembre por el precio de T sin contabilizar la conversión, las unidades y el mercado. El tratamiento queda pendiente, en vez de inventar un cierre o concluir que el activo valía cero. LOOKS sigue pendiente: OKX, KuCoin y Gate no admitieron el instrumento en las consultas actuales realizadas.

Fin de un par frente a fin del activo: los archivos de FTT/USDT y SRM/USDT terminan con una vela más corta que un día. Se ha comprobado que coincide con los horarios anunciados de retirada de FTT/USDT y retirada de SRM/USDT. Esas velas se conservan aparte y no pasan por días completos. Los avisos indican que quedaban otros pares; no se simula una venta automática ni se prolonga el precio del par cerrado. Bitvavo también conserva un aviso de retirada de SRM con fin de negociación el 15/08/2023 a las 09:00 CEST.

Euros, costes y disponibilidad: avances y límites concretos

• Cambio a euros: recuperadas 92 velas de EUR/USDT del archivo Binance para noviembre de 2022, diciembre de 2023 y enero de 2024, sin huecos internos y con huellas verificadas. Permiten preparar una conversión documentada sin asumir USDT = USD. Aún no se han convertido precios ni calculado rentabilidades. La conversión de cierres requiere alinear horas; dividir máximos y mínimos de dos velas no reconstruye correctamente los máximos y mínimos del cruce.
• Costes de operar hoy: recogida una primera muestra pública de los libros de órdenes BTC/EUR, ETH/EUR, ADA/EUR, DOGE/EUR y SOL/EUR en Bitvavo. Conserva hasta 100 niveles por lado, huella, recepción y marca temporal del exchange. Una muestra no basta para calibrar costes históricos o garantizar ejecución. Hay pequeñas diferencias entre relojes, incluida recepción aparente anterior a la marca del exchange; no se usan para afirmar una latencia medida. Falta implantar el muestreo continuado y revisar sincronización antes de estimar la latencia.
• Primera publicación: la consulta acotada de Wayback para la página del 30/12/2018 durante la semana siguiente devolvió una lista vacía. Esto no prueba que no exista ninguna copia archivada. La documentación temporal de CMC explica sus cierres UTC, pero no certifica cuándo se publicó cada ranking semanal. La arquitectura §6.4 permite disponibilidad histórica modelada con retraso documentado: esta vía sigue abierta para investigación exploratoria. Debe fijarse antes del ensayo y someterse a sensibilidad; no se presenta como dato observado.

Cómo seguimos sin esperar a reunir años de datos propios

La vía práctica ya está comprobada: ranking histórico reconstruido + precios archivados independientes del ranking + registro de altas, bajas y conversiones. La arquitectura ya define un universo operativo top 50; los problemas de la muestra top 200 ayudan a auditar la fuente, pero no obligan a investigar activos que nunca fueron elegibles bajo una regla fijada previamente.

El siguiente lote debe cerrar primero las identidades y eventos de los casos recuperados, y después comprobar cobertura continua de los miembros históricamente elegibles y de las posiciones que salgan del universo. No basta con precios de un solo día. Para LOOKS y los activos antiguos se buscará un archivo que incluya mercados retirados; para NU y KEEP hace falta el evento de conversión por mercado. Si una fuente comercial llega a ser necesaria, habrá que acreditar antes su cobertura con una muestra y un coste concreto. Esta entrega no necesita comprar nada.

En paralelo puede implementarse el comparador multiactivo ya especificado y la captación periódica de libros. El ensayo seguirá esperando solo a sus requisitos concretos: datos utilizables, referencia, costes y prerregistro. No a que transcurra un mes por calendario. No se ha ejecutado una estrategia nueva con estos datos.

Evidencia de esta recuperación

Resumen de adquisición. Archivos privados en data/research/data-recovery-20261016/, con respuestas originales, incluidos fallos, planes de consulta y manifiesto. Los archivos de terceros no se publican completos. Algunas páginas de anuncios fueron legibles con la herramienta web pero rechazaron la descarga directa; esa diferencia está registrada, sin presentar sus respuestas 403 o 202 vacías como documentos históricos recuperados.

scripts/recover_historical_prices.py reproduce la recuperación acotada y verifica capturas existentes antes de reutilizarlas. Ocho pruebas específicas aprobadas: precisión de precios pequeños, rechazo de ceros/no finitos, integridad de archivos, velas parciales, duplicados y huecos explícitos. No hubo cambios del motor, del protocolo de observación ni del esquema; no se reiniciaron servicios por esta entrega.

Cuarta entrega · identidades, conversiones y prioridad real

La adquisición se puede acotar al universo previsto. Las nueve capturas contienen 104 identidades que aparecen al menos una vez entre los 50 primeros, antes de aplicar las exclusiones de la arquitectura. Ninguno de los 20 activos distintos de las 22 salidas recientes recuperadas o pendientes pertenece al top 50 de esas nueve fechas. Esto no demuestra que nunca pertenecieran al top 50 entre capturas, ni permite borrar una posición que se hubiese abierto antes. Evita convertir todos los huecos del top 200 en requisitos indiscriminados del primer estudio.

La regla top 50 ya estaba en arquitectura 6.5; no se ha escogido al ver resultados. No se ha calculado ninguna rentabilidad. Las 14 salidas del top 50 analizadas siguen teniendo cotización en el siguiente top 200. La prioridad es acreditar su identidad, negociabilidad en Bitvavo y trayectoria de precios, incluida la salida de posiciones. El inventario privado conserva las 104 identidades y sus rangos por fecha.

Dos conversiones distintas y un mercado retirado

• NU y KEEP: Binance anunció el cierre de sus pares el 16/02/2022. Bitvavo anunció su conversión un año después: 16/02/2023, a las 12:00 CET, con 3,26 T por NU y 4,78 T por KEEP. KEEP cerraba negociación el 10/02/2023 a las 15:00 CET; NU ya estaba suspendido, sin que ese anuncio precise desde cuándo. Por tanto, el evento de Binance no resuelve la ausencia de precio Bitvavo de noviembre de 2022. Calendario Bitvavo.
• LOOKS: OKX anunció LOOKS/USDT para el 13/01/2022 a las 12:00 UTC y su retirada para el 22/11/2025 entre 08:00 y 10:00 UTC. Esto identifica un mercado histórico concreto para buscar un archivo; todavía no recupera su precio de noviembre de 2022 ni demuestra continuidad sin suspensiones. Alta OKX y retirada OKX.
• GAL: Binance anunció su cambio a G a razón de 1:60 en julio de 2024. Nuestra muestra de enero de 2024 es anterior. El precio de G no se puede pegar al de GAL sin transformar unidades y registrar la interrupción del mercado. Anuncio Binance.

Son calendarios anunciados por los proveedores, leídos hoy, no justificantes de una conversión ejecutada en una cuenta ni pruebas de primera disponibilidad histórica. No se asigna retrospectivamente una fecha de captura observada. Las páginas OKX se han conservado; Bitvavo devolvió 403 y Binance 202 vacío en descarga directa, aunque fueron legibles con la herramienta web. Se distinguen originales y notas de lectura.

Registro de los 20 activos revisados

Todas las cotizaciones siguen siendo candidatas. La coincidencia de nombre/símbolo no sustituye la validación de identidad, contrato, red y unidad cuando corresponda. «Sin evento adicional acreditado» describe el alcance de esta revisión, no una certificación de que no hubo migraciones.

Qué falta por proveedor

Orden concreto para conseguir los datos útiles

• Fijar una ventana histórica acotada por cobertura y regímenes de mercado, antes de observar resultados. Las tres ventanas del sondeo son controles de datos; todavía no constituyen el periodo aprobado de un ensayo.
• Crear la matriz por fecha de los candidatos del top 50: identidad estable, clasificación histórica, alta/suspensiones/retirada en Bitvavo y posiciones pendientes al salir. Los 104 IDs son la unión de la muestra, no 104 activos automáticamente elegibles. GUSD, por ejemplo, es una stablecoin excluida.
• Pedir solo las series que esa matriz necesite: primero Bitvavo EUR y archivos públicos; proxies identificados cuando proceda, con FX conservado y límites explícitos. Para un mercado retirado se necesita un archivo que lo incluya, no repetir consultas actuales que ya respondieron que no existe.
• Si faltan anuncios o archivos, mantener el intervalo como desconocido y medir qué parte del estudio bloquea. Una fuente comercial solo tendría sentido tras verificar una muestra de esos huecos concretos; no se ha contratado ninguna.
• Antes de ensayar: cerrar cobertura y disponibilidad modelada, comparador multiactivo, costes, ficha y prerregistro. Los eventos se procesarán por mercado y cantidad; no se imputan precios cero ni se enlazan tokens convertidos 1:1.

La tabla acotada está terminada; la admisión de las series no. Se ha separado lo acreditado de lo pendiente, sin ampliar capturas ni presentar los 19 precios como un histórico listo para invertir. La siguiente implementación útil es la matriz de elegibilidad por fecha y el comparador multiactivo, según el diseño ya descrito.

Registro de identidades y eventos. Evidencia privada en data/research/identity-events-20261016/, con manifiesto independiente. scripts/audit_identity_scope.py reproduce los recuentos desde las nueve capturas, comprueba sus huellas y no accede a la red ni a la base de producción.

Verificación y conservación

• 193 pruebas automáticas aprobadas; Ruff sin incidencias. Incluyen PostgreSQL 17 temporal, subida/reversión/reaplicación del esquema, regresión del comparador, disponibilidad causal, continuidad de activos excluidos y captura de tarifas.
• Los 39 experimentos y el protocolo de la observación conservan exactamente sus huellas en la base antes y después. Ninguna hipótesis nueva ni orden real.
• Código de la observación activa: huella 3c90756bf95a74416a3ca723616d1afc9850b02e5c0a6666bd82fe8eb47672b1, igual antes y después.
• Solo se reinició el motor KlaryCoin. PostgreSQL y los otros proyectos no se reiniciaron. Copia de código e imagen de retorno conservadas en el servidor.
• Nueva imagen del motor: 75be8206033611a9dfe502d71aed50db66dd10d31bcb8c1ed5a9e562744130d7.

Evidencia y reproducción

Resumen estructurado: auditoria-20261016-evidencia.json. Los archivos completos privados están en data/research/comparator-audit-20261016/; las huellas figuran en el resumen. No se publican las páginas completas de terceros.

• scripts/audit_research_data.sql: transacción consistente y de solo lectura; captura inicial y posterior diferenciadas. La posterior añade comprobación explícita de valores numéricos no finitos.
• scripts/audit_research_provenance.sql y scripts/verify_audit_provenance.py: referencias y verificación física, sin mostrar contenido ni configuración.
• python -m klarycoin.eval.comparator_audit --dataset <valuation-b9fde0…json> --original <resultado-36.json> --output <destino-nuevo.json>: comprueba huellas, reproduce v1 y ejecuta el diagnóstico v2 sin escribir en la base.
• scripts/audit_historical_universe.py: sondeo limitado a las tres fechas declaradas. Conserva descargas y manifiesto; no calcula retornos ni inserta datos.
• scripts/audit_historical_continuity.py: seis capturas adicionales y seis transiciones; manifiesto independiente, controles de identidad y precios cero. external/continuity.json conserva todas las identidades de entrada y salida; continuity-manifest.json guarda las huellas nuevas sin reescribir las originales.

Cierre de la auditoría nocturna · 04:02 Madrid

Completadas las comprobaciones pendientes. La consulta del servidor del 16/10/2026 a las 04:00:21 Madrid fue consistente y de solo lectura. Los primeros ciclos programados funcionaron sin repetir manualmente la captura ni reiniciar servicios.

El trabajo padre del archivo registra cero filas propias: las seis inserciones están en sus seis trabajos hijos. Se han verificado también los registros finales de velas, no solo el estado del planificador. Las seis velas de este ciclo son adicionales a las 89 recuperadas manualmente en la primera entrega.

Las comisiones verificadas no incluyen spread ni deslizamiento. La muestra única de cinco libros de órdenes todavía no equivale a una medición periódica de costes. La observación sigue su protocolo congelado v1; su continuidad no valida una estrategia ni corrige retrospectivamente su comparación.

Qué queda listo y qué falta para investigar

• Listo: comparador BTC v2 con igualdad de restricciones, diagnóstico reproducido, captación reparada y confirmada en horario automático, nueve rankings históricos, recuperación acotada de 19 precios candidatos y registro de identidades/eventos.
• Falta: admitir series con identidad y negociabilidad histórica, cubrir su camino de precios y sus salidas, cerrar conversión a EUR y disponibilidad modelada, implementar comparador multiactivo y medir costes. LOOKS, NU y KEEP siguen sin cotización directa para las fechas pendientes; los 22 casos de 2018 no se han recuperado. No se ocultan ni se exige resolverlos todos indiscriminadamente.
• Siguiente paso preciso: construir una matriz de elegibilidad por fecha para una ventana histórica fijada antes de mirar resultados; usarla para solicitar únicamente las series y eventos necesarios de los candidatos top 50 y posiciones abiertas. Después, cerrar ficha y prerregistro antes del próximo ensayo.

La auditoría nocturna termina aquí. No hay una nueva estrategia validada ni una recomendación de invertir. El servidor continúa su captación y observación habitual; se cierra únicamente la continuación de esta auditoría en el chat. No hace falta intervención de Oscar para mantener esos trabajos del servidor.

Evidencia final privada: data/research/audit-close-20261016/, con consultas de solo lectura, respuestas, copias de la publicación y manifiesto. El resumen público se incorpora a la evidencia consolidada.