Impulso entre monedas · protocolo y admisión
Actualización posterior: simulación diaria y panel
La conexión al conjunto observado y la simulación diaria ya están implementadas y verificadas con datos sintéticos. Se han añadido controles de preparación publicados cada hora y captura de evidencia próxima a la ejecución. El ensayo sigue sin iniciar y no tiene resultados económicos. El contraste real detectó ocho mercados con mínimos variables que el protocolo actual obliga a bloquear. Falta resolver ese tratamiento en una versión nueva, completar costes y sellar/activar una fecha futura, incluida la conservación del seguimiento prolongado.
Ver cómo vamos ahora · Leer la entrega de simulación diaria.
Lo que sigue conserva el diagnóstico de la entrega de registro anterior: los bloqueos y cifras de capturas que aparecen más abajo corresponden a ese corte.
Dónde estábamos al registrar la hipótesis
Hipótesis 21 registrada, comparación y modelo de costes definidos. El ensayo aún no ha comenzado. Se ha comprobado una fecha real del universo observado: 24 monedas con reglas y cierres completos. La muestra reconstruida de 2022 conserva bloqueos; no se han rellenado con supuestos presentados como hechos.
| Entregable | Resultado |
|---|
| Identidades históricas | Matriz de 53 IDs; no se unen activos por símbolo ni se sustituyen por sucesores |
| Exclusiones acreditadas | APT llegó en abril de 2023; TON en agosto de 2024 |
| Precios nativos de 2022 | 32 series candidatas, sin certificación completa de reglas o custodia histórica |
| Negociabilidad pendiente | Diez casos concretos; no se eliminan del estudio por tener datos difíciles |
| Reglas de 2022 | No recuperadas; las dos consultas al archivo web devolvieron HTTP 503 |
| Vía observada | 32 rankings diarios conservados, 31 con miembros elegibles; reglas desde 15/09/2026 |
| Fecha comprobada | 12/10/2026, 01:00 UTC: ranking 250, 24 miembros, una regla vigente por instrumento |
| Precios de esa fecha | Las 24 monedas tienen los 15 cierres primarios y 18 para sensibilidad disponibles entonces |
| Hipótesis | Número 21, registrada antes de calcular señales o resultados económicos reales |
| Herramientas | Comparador 1.1, selección, costes, adaptador puro y bloqueo de admisión implementados |
| Verificación | 241 pruebas aprobadas; controles de estilo correctos |
Qué se ha aclarado sobre las identidades
Bitvavo documenta TON entre las altas de agosto de 2024. Por tanto no es una cotización que debamos inventar para operar en 2022. Este hallazgo se añade a APT. Las búsquedas que no encuentran un mercado no prueban que nunca existió.
Se cruzan nombres, IDs CMC, símbolos, redes actuales de Bitvavo, enlace observado CoinGecko/mercado y continuidad de las tres capturas. El cruce actual no certifica por sí solo la custodia de 2022. Por ejemplo, el campo de plataforma de CMC para FTT muestra una representación BEP2, mientras Bitvavo publica red ETH actualmente. Puede haber representaciones en varias redes; no se deduce una conversión ni se mezclan unidades.
MultiversX sitúa el cambio de marca de Elrond en noviembre de 2022. EGLD se conserva como identificador; cambiar de nombre no basta para aplicar un factor de conversión. Las fuentes de hoy se etiquetan como consultadas hoy, sin fingir que conocemos su texto o su publicación exacta tal como eran en 2022.
Pendientes de negociabilidad histórica: XMR, EOS, THETA, HT, MATIC, OKB, LEO, LUNC, FLOW y XCN. No se sustituye ese conjunto por «las 32 que sí tienen precios». La investigación operativa de 2022 sigue no admitida. Para cerrarla hacen falta fechas de vigencia del catálogo, reglas, tarifas y cambios de identidad, no más velas de los activos fáciles.
Una pregunta económica concreta
¿Las monedas que han subido más durante dos semanas lo hacen después mejor, una vez descontados los costes, que repartir entre todas las monedas elegibles?
La candidata selecciona el 20 % superior por impulso de 14 días. La referencia reparte entre todos los mismos miembros. Ambas tienen 60 % de exposición, máximo 15 % por activo, 10.000 EUR ficticios iniciales, calendario semanal y las mismas restricciones. Los empates se resuelven por identificador, nunca eligiendo la moneda que luego ganó.
La base es Liu, Tsyvinski y Wu, 2019. Es una adaptación: cambia a compras solamente, pesos iguales, EUR y mercados de Bitvavo. La literatura también contiene evidencia de que los costes y la imposibilidad de vender en corto pueden eliminar la ventaja. No damos por hecho que vaya a funcionar.
La ficha fija una variante primaria y siete comprobaciones, sin escoger la mejor posteriormente. Exige ventaja neta de 2 puntos porcentuales anuales frente a referencia, beneficio absoluto, incertidumbre favorable y riesgo acotado. Ese umbral es una decisión previa de utilidad económica, no una cifra validada por un manual. Mínimo 52 semanas completas para un veredicto estadístico; antes se pueden verificar datos y funcionamiento, pero no declarar que la estrategia sirve para invertir. El calendario no garantiza éxito.
Cómo se calculan los costes
Comisión efectiva por mercado, más fricción visible y un margen modelado de 20 pb. Para la fricción se toma el mayor entre 10 pb, el percentil 95 de la muestra previa y el coste visible al ejecutar. El spread se cuenta una vez. No se usa una tarifa histórica inventada ni se supone que todas las monedas cuestan lo mismo que BTC.
Se requieren cien franjas y siete días por mercado para la estimación inicial. Es un control de cobertura, no una prueba de independencia ni de calibración final. El estrés duplica costes y reduce capacidad a la mitad. Los gastos fijos se muestran aparte: cero marginal como supuesto base y 100 EUR/mes como escenario común ilustrativo. No son facturas acreditadas ni una estimación de rentabilidad neta fiscal.
Última comprobación guardada: ocho capturas, incluida la manual inicial; las siete programadas correctas. Hay observaciones de 27 mercados, sin errores de captura. Todavía no cumplen la muestra exigida. No hacen falta el Mac encendido ni claves nuevas.
Lo que ya evita el código
- No descarta silenciosamente monedas con precios o costes ausentes.
- No permite información publicada después de la decisión.
- Separa la capacidad conocida al decidir de la profundidad observada al ejecutar.
- Una regla cambiada, cotización antigua o precio de un activo retenido ausente bloquea el frame; no lo convierte en una venta ficticia ni en saldo disponible.
- La misma cartera y las mismas entradas producen resultados idénticos; los empates y el orden de entrada no alteran la selección.
- Registrar esta hipótesis no abre un ensayo, una cartera paper ni una orden.
Qué queda para iniciar
El control de admisión de la fecha comprobada acepta identidad, universo, reglas, precios y disponibilidad. Bloquea tres cosas:
- Costes: no había capturas de tarifas dentro de las 48 horas anteriores al 12/10, y las muestras de libros actuales no se pueden retrotraer. La captación ya funciona.
- Integración completa: el adaptador puro está probado; falta unirlo al conjunto observado con valoración diaria, abstenciones e inventario retenido y verificar ese recorrido completo. Una prueba unitaria no acredita esa conexión.
- Manifiesto de lanzamiento: fijar corte temporal, fuentes, versiones y fecha inicial después de superar los controles. El registro de la hipótesis no lo sustituye.
Siguiente trabajo concreto: conectar ese replay de datos observados y comprobar su continuidad diaria. En paralelo, la captación continúa construyendo la evidencia de costes. No necesitamos quedarnos esperando un archivo de 2022 para implementar eso. No hay lanzamiento automático ni dinero real; los 39 experimentos anteriores y la observación ya activa conservan sus huellas.
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